原标题：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于发行公司债券及境外债的公告

  4、经营范围：煤气、天然气、燃气表社、燃气设备用具、燃气厨房设施、燃气输配、燃气工程规划、设计施工，市政公用建设工程项目施工，管道建设工程专业施工。

  4、经营范围：资产管理，企业管理，国内商业，资产重组，资产托管及相关业务咨询，经济贸易信息咨询，从事城市燃气、交通、水务、环保等经营性公用事业投资，实业投资。

  5、截止2022年12月31日：资产总额20,902.24万元、流动负债总金额19.98万元、负债总金额19.98万元、净资产20,882.26万元，2022年度，营业收入0元、净利润2,120.54万元。

  4、经营范围：管道燃气生产、输配和供应、CNG的供应、液化石油气供应等。

  5、截止2022年12月31日：资产总额7,275.83万元、负债总额0元、净资产7,275.83万元，2022年度，营业收入0元、净利润94.59万元。

  4、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事和主要营业业务有关的商业保理业务。

  4、经营范围：通过集团会员卡系统提供企业管理咨询策划及商务信息咨询，通过员工服务卡体系为企业和事业单位提供各种员工福利相关的管理、策划、咨询及代理服务等。

  3、经营范围：实业投资及兼并购，天然气设计施工及表灶，出租汽车及客货运服务。

  4、经营范围：普通货运、普通货运（货运出租）、普通货运（搬场运输）、货物专用运输（冷藏保鲜）、道路危险货物运输（第二类（易燃气体）），道路普通货运（无车承运），国内货运代理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，包装服务。

  2、截止2022年12月31日：资产总额0.02万美元、流动负债总金额1.81万美元、负债总金额1.81万美元、净资产-1.79万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.17万美元。

  2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总金额2.57万美元、负债总金额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

  2、截止2022年12月31日：资产总额0.01万美元、流动负债总金额2.57万美元、负债总金额2.57万美元、净资产-2.56万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.57万美元。

  4、截止2022年12月31日：资产总额4,851.98万美元、流动负债总金额450.67万美元、负债总金额450.67万美元、净资产4,401.31万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润32.82万美元。

  4、截止2022年12月31日：资产总额273.65万美元、流动负债总额1.28万美元、负债总额1.28万美元、净资产272.37万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润0.70万美元。

  4、截止2022年12月31日：资产总额498.75万美元、流动负债总额0美元、负债总额0美元、净资产498.75万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润-0.18万美元。

  4、截止2022年12月31日：资产总额41,139.59万元、流动负债总额8.94万元、负债总额8.94万元、净资产41,130.65万元，2022年度，营业收入0元、净利润-3.60万元。

  5、截止2022年12月31日：资产总额494.81万美元、流动负债总额4.95万美元、负债总额4.95万美元、净资产489.86万美元，2022年度，营业收入0美元、净利润8.21万美元。

  4、经营范围：环境治理服务；水污染治理服务；环境工程、水处理工程、水利工程、防水工程、市政设施建设工程、管道工程设计、施工、技术咨询、技术服务；建筑材料、化工产品（危险品除外）销售；光伏发电站建设、运营、管理；城市垃圾处理服务；停车场管理服务；供水服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  5、截止2022年12月31日：资产总额0元、流动负债总金额0元、负债总额0元、净资产0元，2022年度，营业收入0元、净利润0元。

  4、经营范围：管道建设工程专业施工、燃气设备检验测试。从事燃气管道工程技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。市政公用建设工程项目施工，燃气报警装置、不锈钢厨房设施、燃气设备批发、零售。燃气灶具安装、维修。燃气经营、水电安装。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  2、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

  4、经营范围：机械设备的融资租赁业务（限SPV），租赁业务，向国外购买租赁财产，租赁财产的残值处理。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

  4、经营范围：一般项目：污水处理及其再生利用（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  4、经营范围：许可项目：保理融资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保、客户资信调查与评估及与商业保理相关的咨询服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）

  4、经营范围：一般项目：信息、计算机、网络科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；项目策划与公关服务；企业管理；市场营销策划；文化艺术交流策划；企业形象策划；市场调研；会议及展览服务；财务咨询；翻译服务；健康咨询服务；票务代理服务；停车场服务；汽车租赁；化妆品、日用百货、箱包、皮革制品、电子科技类产品、普通劳防用品、建筑材料、办公设备、玩具、工艺美术品及收藏品的销售；广告设计、代理、制作。

  以上被担保人均不是上市公司的股东、股东的实际控制人、控股子公司和附属企业，不是个人。

  2022年，本公司为控股子公司以及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）累计做担保发生额为人民币（含外币折算）2,160,213,374.44元。

  截止2022年12月31日，本公司为控股子公司以及控股子公司的子公司（含资产负债率超过70%的子公司）做担保的余额为人民币（含外币折算）1,491,685,995.47元，占公司净资产的18.11%，没有为控制股权的人及其关联方做担保，无逾期担保。

  在以上范围内的综合授信和对外担保，提请2022年年度股东大会审议通过后，授权经营经营层具体实施，授权有效期为2022年年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司股东发行可交换公司债券试行规定》、《企业中长期外债审核登记管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关法律法规，经对照自查，上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）不存在不得发行公司债券及境外债的情形，具备发行的资格和条件。

  具体发行的种类由董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士（以下简称“获授权人士”）共同或分别依照国家法律、法规及证券监督管理部门的相关规定及股东大会决议，依据公司和发行时市场的真实的情况确定公司债券及境外债的品种及具体清偿地位。本议案中所称的拟发行公司债券及境外债均不含转股条款。

  公司的公司债券及境外债（以发行后待偿还余额计算，以外币发行的，按照该次发行日中国人民银行公布的汇率中间价折算）合计不超过50亿元人民币含外币折算（含50亿元），并且符合有关法律和法规对具体公司债券及境外债发行上限的有关要求。公司董事会就每次具体发行规模和发行方式提请获授权人士共同或分别依据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前述范围内全权确定，并对公司债券及境外债的发行、偿付情况进行监督。

  获授权人士共同或分别依照每次发行时的市场情况和有关规定法律法规的规定确定公司债券及境外债的发行价格。

  公司债券的发行对象为符合认购条件的境内投资者。公司境外债的发行对象为符合认购条件的境内外投资者。具体发行对象由获授权人士共同或分别根据相关法律规定、市场情况以及发行具体事宜等依法确定。公司债券及境外债可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）由获授权人士共同或分别根据市场情况以及发行具体事宜等依法确定。

  有固定期限的公司债券及境外债的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的公司债券及境外债不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模由获授权人士根据相关规定及发行时的市场情况确定。

  由获授权人士根据公司债券及境外债发行时的市场情况及相关规定确定发行公司债券及境外债的利率及其计算和支付方式。

  由获授权人士共同或分别根据公司债券及境外债的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安排。

  公司债券及境外债的募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还公司债务、补充公司流动资金和/或项目建设等用途。具体用途由获授权人士共同或分别根据公司资金需求确定。

  就公司发行公司债券及境外债由获授权人士共同或分别在出现预计不能按期偿付公司债券及境外债本息或者到期未能按期偿付公司债券及境外债本息时，至少采取如下措施：

  获授权人士共同或分别根据公司实际情况和市场情况等确定公司债券及境外债申请上市/挂牌相关事宜。

  公司发行公司债券及境外债的股东大会决议有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起36个月。如果董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行。

  为有效协调发行公司债券及境外债及发行过程中的具体事宜，董事会将提请股东大会授权管理层，在股东大会决议的框架和原则下，全权办理公司债券及境外债的有关事项，包括但不限于：

  1、依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及调整公司发行公司债券及境外债的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、面值、利率的决定方式、币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持函等信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、公司债券及境外债上市/挂牌及上市/挂牌场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施等（如适用）与公司债券及境外债发行有关的全部事宜；

  2、决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与公司债券及境外债发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管协议、上市/挂牌协议及其它法律文件等）以及按相关法律和法规及公司证券上市/挂牌地的交易所上市/挂牌规则进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终公司债券及境外债发行备忘录、与公司债券及境外债发行相关的所有公告、通函等）；

  3、为公司债券及境外债发行选择并聘请受托管理人、清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定持有人会议规则（如适用）；

  4、办理公司债券及境外债发行的一切申报及上市/挂牌事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送公司债券及境外债发行、上市/挂牌及本公司、发行主体及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签署相关申报文件及其它法律文件；

  5、除涉及有关法律、法规及公司《章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与公司债券及境外债发行有关的事项进行相应调整，或根据真实的情况决定是否继续进行公司债券及境外债发行的全部或部分工作；

  7、在股东大会批准上述授权基础上，同意董事会授权公司获授权人士为发行公司债券及境外债的获授权人士，共同或分别代表公司依据股东大会的决议及董事会授权具体处理与公司债券及境外债发行有关的一切事务。

  上述授权自股东大会审议通过之日起36个月或上述授权事项办理完毕孰早之日止（视届时是否已完成全部公司债券及境外债发行而定）。但若董事会及/或其获授权人士已于授权有效期内决定有关公司债券及境外债的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司债券及境外债的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。

  2022年度公司经营活动产生的现金流量净额为41,742.94万元，2022年较2021年减少25,683.25万元，降幅38.09%，主要系子公司大众嘉定污水收到的污水处理费较上年同期减少；本报告期子公司上海大众燃气、南通燃气支付的燃气购气款较上年同期增加；本报告期子公司翔殷路隧道专营补贴款中属于经营活动净现金流的影响额约为1.52亿元所致。公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为31,102.54万元，2022年较2021年增加80,495.47万元，主要系本报告期子公司上海大众燃气由于疫情停工，使得管网铺设进度大幅减缓，导致购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少；本报告期从公司联营企业和其他非流动金融实物资产处取得的分红现金较上年同期增加；子公司翔殷路隧道在本报告期收到专营补贴款，其中属于投资活动净现金流的影响额约为6.27亿元所致。2022年度公司筹资活动产生的现金流量净额分别为13,641.40万元，2022年较2021年增加39,783.72万元，主要系本报告期子公司大众融资租赁新增大量To B及To C业务，因融资需求增加，使得整体借入资金减去偿还债务的净现金流量较上年同期增加，因此导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

  EBITDA=总利润+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+非货币性资产摊销+长期待摊费用摊销

  EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化利息支出）

  2022年企业流动比率为59.44%,，速动比率为55.89%，较2021年会降低；2022年末公司资产负债率为59.39%，较2021年末有所上升。

  2022年度，公司实现营业总收入576,849.43万元，较上年同期增长6.48%；合并总利润-29,948.61万元，较上年同期下降160.63%；合并净利润-25,406.88万元，较上年同期下降164.78%。归属于母企业所有者的净利润-33,259.11万元，较上年同期下降209.64%。2022年度，公司加权平均净资产收益率-3.96%，较上年同期3.52%下降7.48个百分点。

  2023年，公司将积极应对国内外经济发展形势所带来的不确定因素，按公司制定的“十四五”战略发展规划，坚持“公用事业与金融创投齐头并进”的产业高质量发展道路，强抓新机遇，迈开新步伐，展现新作为。积极拓展公用事业主业优质项目，不断挖掘新的业绩增长点，确保公司各项经营业务持续健康发展。

  2023年，公司将进一步调整产业投资结构，努力夯实公用事业产业的基石作用，围绕燃气、环境两大主营业务强本固基，集中优势资源助力主业发展。

  （2）积极应对国家出台行业新政，稳步推进地方金融产业高质量发展。地方金融产业方面，大众融资租赁紧扣国家出台的扩大内需战略规划，在“消费分期”上着力发展，做好保理业务与融租业务的互联互动。

  2023年，公司将加强平台型企业及参股基金的投后管理，加快已投资项目退出进程，提高效率，保持项目投资回收与新项目投资的平衡良性发展。

  公司将进一步深化信息化建设与经营业务的关联度，深层次地融合，务实高效。内控管理要不断强化完善有效的、系统的内部控制机制和内部监督约束机制，匹配公司不同时期、不同业务发展的需要。

  2023年，公司仍将高度关注“现金流、资产负债率”两条红线，持续做好公司现金运营管理，提高资金使用效率，有效控制负债率，保持强大的抗风险能力。

  2023年，公司将不断强化重点企业安全标准化体系建设，树牢底线意识，认真落实安全生产责任制，狠抓隐患排查治理，完善预防的方法，使安全生产工作落到实处。